Pago integrado TPV

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Simplifica las facturas a los clientes con nuestro TPV

Menú principal

Detalle del menú principal

En el menú principal podemos encontrar las siguientes funcionalidades:

Venta

TPV-Venta

Vista desde donde se pueden realizar facturas simplificadas.

Lo primero que se puede ver en esta vista es el breadcrump, que te indica que estás situado en la creación de una nueva factura simplificada, en la serie elegida y el botón para seleccionar la impresora de tickets.

Si el botón está en rojo es que no está detectando ninguna impresora o nuestro programa no está funcionando correctamente. Si esta en amarillo es que detecta impresoras pero no tienes seleccionada ninguna para su uso y si está en verde es que tienes una impresora lista para usarse y hacer la impresión de los tickets.

Más abajo encontramos las posibles opciones de guardado de la factura simplificada. Si queremos que se guarde como presupuesto en vez de realizar una factura simplificada, después de rellenar todos los datos de la vista, hacemos clic en presupuesto y se generará un presupuesto con esos datos.

Justo debajo tenemos los siguientes campos:

Cliente, donde pondremos el nombre del cliente. Conforme escribes se hace una búsqueda de los clientes creados y muestra sugerencias. Si no existe aparece justo debajo “Guardar cliente”.
Notas/Nº Boleta, donde podremos escribir alguna observación sobre la venta o cualquier nota que queramos.
Código de barras, si clicamos en ese campo y pasamos códigos de barras por el lector que tengamos conectado al ordenador, se rellenará automáticamente una línea con el producto que tengamos guardado con ese código. Este campo sirve para agilizar la introducción de muchos productos seguidos.

Si hacemos clic en “Guardar cliente” se abrirá una ventana con los datos necesarios para guardar al cliente:

Nombre comercial, nombre del cliente o empresa.
NIF/CIF, documento identificativo del cliente o empresa.
País, donde deberá de ponerse la nacionalidad del cliente o empresa.
Código postal, código postal del cliente o de donde este ubicada la empresa.
Dirección, donde vive el cliente o está situada la empresa.
Email/Teléfonos, diferentes campos donde poner email de contacto con el cliente o empresa, así como sus teléfonos.

A la derecha, en la vista nos encontramos 2 botones y un número en verde, los cuales se encargan de:

Cobrar factura, despliega una ventana para realizar el cobro de la factura simplificada. Luego veremos más información sobre la ventana. Una vez hecho el cobro se abre el cajón de monedas automáticamente.
Abrir cajón, abre el cajón de monedas sin necesidad de cobrar una factura.
Total a cobrar y cantidad de productos, se muestra en una cifra con fondo verde el total de la factura simplificada y la cantidad de productos introducidos en esta.

Abajo del todo en la vista tenemos las líneas de detalle de los productos para introducir:

Producto, campo para introducir la referencia, conforme se escribe se muestran sugerencias para lo que se está escribiendo, si clicas en una sugerencia o le das a tabulador una vez está escrita la referencia, se rellenan el resto de campos automáticamente, siempre y cuando el producto esté guardado en el programa, si no lo está podemos darle al botón “+” situado en ese campo para agregarlo o editar algo de un producto que ya existe. El número que sale al lado de la referencia es el stock del producto.
Descripción, campo donde aparece la descripción del producto. Si se hace clic en el lápiz se puede editar además de añadir notas que aparecerán en la factura simplificada.
Uds, unidades que se van a vender. Si tiene lotes el producto solo hace falta hacer clic en el botón de al lado para indicar que lote es el que se va a vender.
Precio, precio del producto que se está vendiendo.
Dto%, descuento al producto. Se le puede establecer un descuento al producto lo que hará que se recalcule el precio que cuesta al cliente.
Importe, cantidad total que ha de pagar por ese producto el cliente. El botón de la derecha del todo, rojo y con una papelera, sirve para borrar esa línea de detalle y que ese producto se elimine de la factura simplificada.

El botón de la derecha del todo, rojo y con una papelera, sirve para borrar esa línea de detalle y que ese producto se elimine de la factura simplificada.

Si hacemos clic en nueva línea, aparece una línea nueva de detalle totalmente vacía como en el inicio de la factura simplificada, para introducir otro producto.
Como se ha descrito antes, si el producto no existe se puede agregar desde aquí de forma rápida y sencilla. Se hace clic en el “+” situado en la columna de producto y aparecerá la ventana para agregar o editar si el producto ya existe.
En esta ventana aparecen los campos:

Referencia, código identificativo y único del producto.
Descripción, titulo o nombre del producto.
Precio de compra, coste del producto al comprarlo para venderlo a los clientes.
Precio de venta, importe que tienen que pagar los clientes para obtener el producto.
Precio de venta + impuestos, precio de venta con el IVA incluido.

Al rellenar el campo de venta o de venta + impuestos se rellena automáticamente el otro. Si están todos los precios introducidos, se puede observar que aparece un margen, este margen se calcula automáticamente para que sepa el usuario cuanto le saca de beneficio a ese producto, y si quiere establecer directamente que a un producto le quiere sacar un porcentaje especifico puede introducirlo y se calcularán automáticamente los precios de venta y venta + impuestos.

En avanzado podemos establecer el IVA del producto y la posibilidad de agregar código adicional, es decir, otra referencia identificativa para el producto.

Por último, como ya habíamos descrito anteriormente, al hacer clic en cobrar factura, se despliega la siguiente ventana.

Cobro

TPV-Cobro

Vista en la que se puede ver si un cliente tiene alguna factura pendiente de pago y permite el cobro de las seleccionadas, haciendo un cobro múltiple.

Los elementos que se pueden visualizar en esta vista son:

El breadcrump, que indica datos sobre la vista cargada, como el cliente seleccionado, que es un nuevo cobro y la serie en la que se trabaja.
El campo cliente, donde introduciremos el cliente que queremos comprobar para ver si tiene cobros pendientes.
Debajo de la vista tenemos el listado de cobros pendientes del cliente introducido, que podremos seleccionar y ajustar la cantidad de dinero a cobrar. Dependiendo de la cantidad puesta se coloreará la fila según la leyenda explicativa.
El botón cobrar que despliega una ventana de cobro para mostrar las diferentes formas de pago, como efectivo o tarjeta, para elegir una y realizarlo.

Devolución

TPV-Devolución

Vista en la que podremos escanear un código de barras o introducir a mano de un ticket para después hacer las devoluciones pertinentes de uno o varios productos, siendo posible anular también una devolución en caso de error.

Una vez introducido el código de barras del ticket, ala izquierda aparecerán los productos de ese ticket, pudiendo seleccionar uno o varios y devolverlos. Al devolverlos pasaran a la derecha y se podrá proceder al abono de la cantidad de dinero establecida. Si un producto no hay que devolverlo y por error lo hemos pasado a devolución, puede anularse y volverá a la venta original.

Cerrar caja

TPV-Cerrar caja

En esta vista podemos cerrar la caja que teníamos abierta para almacenar las facturas simplificadas de ese día. Podemos ver las cajas abiertas de las diferentes series de trabajo, el saldo inicial con el que empiezan, su número de sesión y la fecha de apertura y cierre.

En el cierre de caja podemos ver las diferentes formas de pago y cuanto importe hay en cada una de ellas, viéndose al final el importe total. Mas abajo tenemos el listado de facturas simplificadas y otros documentos, donde podremos hacer clic para ir a ver la factura o documento o hacer clic en devolución para dirigirnos a la vista de devolución directamente.

Abajo del todo de la vista tenemos las observaciones. Si es necesario hacer algún comentario para indicar si se ha sacado dinero de la caja para algún gasto o se ha ido a por cambio o incluso subir un archivo adjunto, se realiza en este campo. También es posible hacer una impresión del listado de facturas simplificadas.

El botón verde, “Cerrar caja” está más relacionado con la siguiente sección de la vista, el cajón de monedas.

Cuando se vaya a proceder al cierre de caja, se deberán de contar las monedas y los billetes que hay en el cajón de monedas, y se pondrá también la cantidad de dinero que se retira. Una vez hecho todo esto, al darle a cerrar caja, la vista se redirigirá al menú principal del TPV.

Ajustes

TPV-Ajustes

Desde esta vista podremos configurar las diferentes series de trabajo para el tpv, poniendo con que tarifa y almacén trabajan, que texto saldrá en la cabecera y pie del ticket y establecer las formas de pago.

Los ajustes son diferentes entre series de trabajo, esto quiere decir que al establecer unos ajustes para una serie de trabajo, si se cambia la serie, se pondrán los ajustes por defecto de dicha serie o los que se configuraran en su momento.

Es importante descargarse nuestro programa para poder imprimir tickets. Haciendo clic en Descargar, se iniciará la descarga de un zip. Solo tiene que descomprimirlo y en la carpeta de su disco duro principal, normalmente llamado “C:”, ubicar una carpeta Docnube e introducir el contenido del zip en esa carpeta. Una vez hecho crear un acceso directo del ejecutable en el escritorio e iniciar el programa. Una vez iniciado, para no tener que iniciarlo manualmente el programa siempre que se encienda el ordenador, se puede ir a la barra de herramientas, localizar el icono del programa Docnube, hacer clic derecho y seleccionar la opción iniciar automáticamente.

Por último, tenemos la gestión de formas de pago para las distintas series. Aquí indicaremos que formas de pago usaremos y a que cuentas contables van destinadas, seleccionando después que formas de pago es en efectivo.

Cierres de caja

TPV-Cierres de caja

La última vista del TPV son los cierres de caja. Aquí podemos visualizar una gráfica y un listado de todos los cierres de caja por series. Podemos incluso ir al cierre de caja especifico dándole al botón ver situado a la derecha de las filas del listado.

Si lo desea puede descargar la gráfica también en el formato de imagen que usted desee haciendo clic en las 3 barras paralelas situadas arriba a la derecha.

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