TPV
Control de compras
Accede rápidamente a todas las opciones disponibles relacionadas con las compras de tu empresa.
Control de compras
No pierda ni una compra con Docnube
La sección Compras permite el acceso de forma rápida e intuitiva a todas las opciones disponibles relacionadas con las compras de su empresa. Consta principalmente de Proveedores, Albaranes, Facturas y Gastos, más abajo podemos ver la Gestión de pedidos compuesta por Pedidos y Preparación, por último tenemos la parte de Informes que consta de los campos IVA. Soportado, IVA. Intracomunitario y Pagos.
Albaranes
Listado de los albaranes
Si pinchamos en Albaranes la aplicación nos redirigirá de forma automática a una nueva
ventana donde aparecerá una lista de los últimos albaranes creados. En cambio si
pinchamos en el botón + que hay justo al lado de Albaranes nos iremos directamente a la
ventana para crear un nuevo albarán.
Al hacer clic en la opción Albaranes del menú Compras será dirigido al listado de últimos
albaranes, mostrados con sus detalles principales: ID (Serie+Código de Factura), proveedor
al que pertenece, Fecha de emisión, Estado en el que se encuentra, Importe, etc.
Puede listar sus albaranes de compra en la página de albaranes. La página Albaranes bajo
el menú Compras le permite visualizar un listado de albaranes de compra anteriores en
formato de tabla, todas al mismo tiempo.
En la parte superior, esta página le presenta tres posibles estados de sus albaranes:
- Últimos albaranes
- No facturado: albaranes guardados que no han sido facturados
- Facturado: albaranes facturados
La lista de albaranes se mostrará en función de la pestaña de estado que tengamos
seleccionada en cada momento.
Podemos acceder al contenido a grandes rasgos de un albarán tan solo pinchando en
cualquier parte del campo de un albarán de la lista.
La opción Filtrar le permite mostrar tan sólo albaranes relacionados con su búsqueda actual.
Podemos filtrar por diferentes campos como Serie, Número de documento, Nº de proveedor,
Fecha, Importe, etc
Ordenación
Ordenación de albaranes
Puede reorganizar toda la lista de albaranes en función de los campos mostrados. Los
albaranes se muestran por defecto en el mismo orden en el que se introducen en el
programa (ordenados incrementalmente por su fecha de creación), y el usuario puede
ordenar los albaranes utilizando los algoritmos de ordenación disponibles: por serie y
número de documento, por orden alfabético del nombre del proveedor al que va destinado
el albarán de A a Z, de forma inversa, albaranes ordenados por su estado o importe.
La acción posible sobre cada albarán de forma individual en este caso es:
- Abriremos el albarán seleccionado en una nueva ventana si pinchamos en el botón azul.
- Imprimiremos en pdf el albarán seleccionado si pinchamos sobre el botón verde.
Por último, la parte superior de la lista de albaranes presenta cuatro botones:
- Imprimir listado. Prepara el listado mostrado para su impresión por impresora.
- Imprimir en formato PDF. Descarga un archivo PDF de todas los albaranes encontrados.
- Descargar en formato EXCEL. Descarga un archivo en formato EXCEL de todas los albaranes encontrados
- Desplegable de opciones masivas para los albaranes seleccionados. Estas opciones masivas varían en función de la ventana en la que nos encontremos:
- Facturar individual. Factura todos los albaranes seleccionados generando una factura por cada albarán, abrirá una pestaña modal que ofrecerá la opción de contabilizar las facturas creadas. (Esta opción se mostrará tachada en el caso de que alguno de los albaranes seleccionados ya esté facturado).
- Fecha de facturación: Fecha a la que se asignará la facturación de los albaranes.
- Contabilizar Factura: Si está seleccionada en "si" contabilizará la factura al crearla, en caso contrario, no la contabilizará.
- Facturar agrupados. Factura todos los albaranes seleccionados unificando los albaranes en una sola factura por cada proveedor (Esta opción se mostrará tachada en el caso de que alguno de los albaranes seleccionados ya esté facturado).
- Proveedor: Proveedor al que se asiganrá la facturación del albarán.
- Nº Doc de Proveedor: Nº de documento al que queremos asignar la facturación de los productos de los albaranes que coincidan con el mismo proveedor.
- Fecha: Fecha de facturación del albarán.
- Importe: La sumatoria total de los importes, agrupados por proveedor, del total de albaranes.
- Proveedor: Proveedor al que se asignará la facturación del albarán.
- Cerrar: Si está chequeado, contabiliza la factura al crearla.
- Eliminar seleccionados. Elimina todos los albaranes seleccionados de forma masiva.
Nuevo
Nuevo Albarán
Puede añadir nuevos Albaranes haciendo clic en el botón Nuevo albarán dentro de la
ventana de listados de Albaranes o mediante el icono de acceso rápido + que se encuentra
justo a la derecha del submenú Albaranes dentro de la opción Compras
Aparecerá un formulario, acompañado de tres botones en la parte superior
derecha: Guardar, Contabilizar y x (Cancelar).
Los botones de la página de Creación de Albaranes
Por defecto, la página de creación de albarán presenta tres botones que se encuentran en
la parte superior derecha de la ventana:
- Guardar. Éste guarda cualquier cambio que haya realizado en cualquiera de los datos de el albarán, y le lleva de regreso a la ventana de visualización de dicho albarán.
- Cancelar. Éste simplemente le lleva de vuelta al listado de Albaranes, sin guardar ningún cambio que haya realizado en cualquiera de los campos de esta página.
Rellenar la información del albarán.
La ventana contiene la información básica sobre el albarán:
La ventana contiene la información básica sobre el albarán:
Se inicia con los campos de la cabecera:
- Proveedor. Lo primero que aparece es el Proveedor, este campo posee una función de autocompletado para rellenar el campo. Si no indica el proveedor, el albarán se asociará al proveedor Terceros Varios.
Conforme vamos escribiendo el nombre del proveedor se despliega un listado de proveedores que coinciden con el texto introducido. Deberemos seleccionar de la lista desplegable el proveedor que buscamos para que el sistema lo tome correctamente.
Si el nombre del proveedor introducido existe y es seleccionado correctamente de la lista, aparecerán una serie de opciones mediante las cuales podremos modificar el proveedor directamente desde una ventana emergente o ver el histórico de ventas realizadas con anterioridad a este proveedor, de los productos a comprar y de los precios a los que se le
vendieron.
- Nº Documento del proveedor: Aquí introduciremos el Nº de documento (albarán) que nos ha facilitado el proveedor.
- Fecha. Indica la fecha de emisión de el albarán. Por defecto la fecha actual del sistema.
- Descripción: Breve descripción del nuevo documento de albarán.
- Observaciones: Para introducir alguna observación sobre el albarán.
- Código de barras: Cuando seleccionamos este campo, permite ir añadiendo productos a la lista, (si hemos sincronizado antes una pistola lectora de códigos de barras) al leer los códigos de barras de los productos, también se pueden añadir de forma manual, no es un campo obligatorio.
- Serie: Es el tipo de serie del documento
- Almacén: El almacén donde se guardarán los productos que se van a comprar.
- Estado. Indica el estado del documento (Borrador, Contabilizado, Pagado, Impagado, etc.), al crear una albarán siempre aparecerá No definido.
Ahora que los parámetros de la cabecera de el albarán han sido establecidos, puede
comenzar a añadir los detalles de el albarán, es decir, los productos a comprar.
En la parte inferior de la pantalla, se presentan las líneas de detalles (una línea por cada
producto diferente a comprar):
- Permite hacer clic en la línea de detalle, arrastrar y soltar para cambiar el orden de las líneas introducidas.
- Al hacer clic, muestra el stock (en el almacén previamente seleccionado) del producto detallado en la linea en el caso de que el producto tenga activado el control de stock.
- Producto. Lo primero que debe rellenar es el nombre del producto a comprar.
Conforme vamos escribiendo el nombre del producto se despliega un listado de productos
que coinciden con el texto introducido. Deberemos seleccionar de la lista desplegable el
producto que buscamos para que el sistema lo tome correctamente.
Si el nombre del producto introducido no existe en el sistema se nos mostrará en color rojo.
En el caso de que exista y es seleccionado correctamente de la lista, se autocompletarán el
resto de campos con los datos del producto (descripción y precio).
- Si el producto introducido no existe en el sistema y el nombre se muestra en color rojo, podemos añadir dicho producto haciendo clic en este botón y rellenando los campos correspondientes que aparecerán en una ventana modal.
Si el producto introducido existe, este icono del botón cambiará a este para permitir la
edición del producto seleccionado.
- Descripción. Le permite escribir una breve descripción referente al producto en cuestión que vamos a comprar. Este campo está limitado a 60 caracteres por defecto.
- Al hacer clic en el botón de notas se mostrará una ventana emergente que le permitirá introducir una descripción completa del producto comprado. El editor de texto ofrece una amplia gama de opciones para la creación de descripciones visuales atractivas (fuente, tamaño, color de texto, etc.)
Aunque este segundo campo no está limitado, puede pecar de poner demasiado contenido:
esfuércese en ofrecer la información esencial de manera convincente, para que su producto
salga fortalecido para la compra.
- Unidades. Indica las unidades o stock del producto a las que vamos a dar salida o comprar. Al seleccionar el producto buscado, este valor se marcará inicialmente a 1
Cuando es necesario indicar una serie de números para especificar la trazabilidad de un
producto permitiendo así conocer su fecha de fabricación, fecha de caducidad, fecha de
envasado, etc. a esto lo llamamos Lotes de producción. En la ficha del producto es posible
activar la opción de permitir el control de lotes para un determinado producto.
La inserción de unidades de detalle difiere un poco si el producto comprado tiene activada
la opción de lotes o no.
- En el caso de que el producto no sea loteable la casilla de unidades aparecerá despejada y podremos introducir las unidades sin más y el botón de lotes aparecerá desactivado.
- En cambio si el producto es loteable, la casilla de unidades aparecerá desactivada para la entrada manual y se activará el botón de lotes permitiendo así detallar los lotes a comprar pertenecientes al producto en cuestión.
Al pulsar el botón de lotes se nos mostrará una ventana emergente en la que podremos seleccionar el lote con stock a comprar (no caducado) y dará salida del almacén indicado en la cabecera de el albarán. Los lotes varían en función del almacén en el que nos encontremos.
El funcionamiento de esta ventana consta de un par de conceptos clave:
- Crear nuevos lotes: Asigna un nuevo número de lote a 'X' cantidad de productos de un mismo tipo, con una fecha de caducidad determinada. Después de añadirlo, el nuevo lote introducido estará disponible para elegirlo.
- Escoger un lote existente: Si se escoge un lote existente podrá cambiar la fecha de caducidad de todos los productos de ese lote, así como añadir más cantidad de productos al lote elegido. Al añadir el lote, si el número de lote ya existía, la fecha de caducidad será modificada y las unidades del lote introducido y el existente se sumarán.
- Precio. Indica las unidades o stock del producto a las que vamos a dar salida o comprar. Al seleccionar el producto buscado, este valor se marcará con el precio de compra al público por defecto indicado en la ficha del producto, o con el precio específico marcado para el proveedor seleccionado en la ficha del proveedor.
- Descuento. Indica el descuento a aplicar sobre el precio del producto en el detalle de el albarán. Este campo también vendrá especificado por las condiciones especiales del proveedor en la ficha del proveedor.
- Importe. Indica el precio total a aplicar en el detalle de el albarán por unidades de producto teniendo en cuenta el descuento por línea de detalle aplicado.
- Permite la eliminación de la línea de detalle introducida en el albarán.
- Permite añadir una línea de detalle en el albarán. Podemos añadir tantas líneas de detalle como sea necesario.
Al finalizar la creación de el albarán, el sistema nos redirigirá a la vista de detalles de el
albarán
Detalles
Detalles del albarán
Para acceder a la vista de los detalles de un albarán tan solo habrá que pinchar en el icono del ojo azul en el listado de albaranes de compra y abriremos el albarán seleccionado en una nueva ventana. Para acceder a la parte de modificación de albaranes pinche en Editar
En la parte de arriba a la derecha hay un pequeño panel de opciones:
- Botón Editar: Permite entrar a la ventana de edición de la factura.
- Botón Etiquetas Tarifa Normal: Redirige a una nueva ventana en el navegador para permitir la impresión de etiquetas con la tarifa normal.
- Botón Eliminar: (Solo aparece si el albarán no está facturado) Permite eliminar la factura.
- Botón Facturar: Factura el albarán, que pasará a ser una factura no contabilizada.
Otras opciones:
La ventana del detalle de la factura también contiene un panel de opciones en la parte de
abajo que consta de:
- Historial de acciones: En esta sección quedan registrados todas las acciones que se han realizado con respecto a esa factura (creación, modificación, facturación...).
- Archivos adjuntos: Aquí se pueden adjuntar diferentes archivos a la factura, con un límite de 4Mb de tamaño. Los documentos asociados aparecerán indicados, si los hay, en esta ventana. También aparecerá un icono de archivo adjunto en el listado de facturas.
Modificación
Modificar albarán
Para acceder a la modificación de un albarán, tan solo debe hacerlo a través de la vista del detalle del mismo y pulsar el botón editar. La ventana de edición es la misma que la de creación de albaranes, pero rellena de los datos del albarán seleccionado, por lo que si necesita saber el significado de los elementos puede dirigirse a la parte de Nuevo albarán.
Un albarán facturado no podrá modificarse, ya que pasa a ser una factura, y no permite ser "desfacturado". Para volverlo a transformar en albarán deberá eliminar la factura creada cuando se facturó el albarán, y crear un albarán nuevo con el mismo nº de Documento.
Existe un campo que no puede modificarse: la Serie
Facturas
Facturas
Si pinchamos en Facturas la aplicación nos redirigirá de forma automática a una nueva ventana donde aparecerá una lista de las últimas facturas creadas.
Podemos acceder al contenido a grandes rasgos de una factura tan solo pinchando en cualquier parte del campo de una factura de la lista.
En cambio si pinchamos en el botón + que hay justo al lado de Facturas nos iremos directamente a la ventana para crear una nueva factura.
Listado
Listado de facturas
Al hacer clic en la opción Facturas del menú Compras será dirigido al listado de últimas facturas, mostrados con sus detalles principales: ID (Serie+Código de Factura), proveedor al que pertenece, Fecha de emisión, Estado en el que se encuentra, Importe, etc.
Puede listar sus facturas de compra en la página de facturas. La página Facturas bajo el menú Compras le permite visualizar un listado de facturas de compra anteriores en formato de tabla, todas al mismo tiempo.
En la parte superior, esta página le presenta tres posibles estados de sus facturas:
- Últimas facturas
- No contabilizada: facturas guardadas que no han sido contabilizadas
- Contabilizada: facturas contabilizadas
La lista de facturas mostrará en función de la pestaña de estado que tengamos seleccionada en cada momento.
La opción Filtrar le permite mostrar tan sólo facturas relacionadas con su búsqueda actual. Podemos filtrar por diferentes campos como Serie, Número de documento, Nº de proveedor, Fecha, Importe, etc.
Ordenación
Ordenación de facturas
Puede reorganizar toda la lista de facturas en función de los campos mostrados. Las facturas se muestran por defecto en el mismo orden en el que se introducen en el programa (ordenados incrementalmente por su fecha de creación), y el usuario puede ordenar las facturas utilizando los algoritmos de ordenación disponibles: por serie y número de documento, por orden alfabético del nombre del proveedor al que va destinada la factura de A a Z, de forma inversa, facturas ordenadas por su estado o importe.
La acción posible sobre cada albarán de forma individual en este caso es:
- Abriremos la factura seleccionada en una nueva ventana si pinchamos en el botón azul.
- Imprimiremos en pdf la factura seleccionada si pinchamos sobre el botón verde.
Por último, la parte superior de la lista de facturas presenta cuatro botones:
- Imprimir listado. Prepara el listado mostrado para su impresión por impresora.
- Imprimir en formato PDF. Descarga un archivo PDF de todas las facturas encontradas.
- Descargar en formato EXCEL. Descarga un archivo en formato EXCEL de todas las facturas encontradas
- Desplegable de opciones masivas para facturas seleccionadas. Estas opciones masivas varían en función de la ventana en la que nos encontremos:
- Contabilizar seleccionados. Cierra o contabiliza todas las facturas seleccionadas (Esta opción se mostrará tachada en el caso de que alguna de las facturas seleccionadas ya esté contabilizada).
- Pago múltiple. Pinche en esta opción cuando quiera hacer el pago de varias facturas al mismo tiempo, ya sea porque pertenecen al mismo proveedor o porque así le resulta mas rápido.
- Borrar seleccionados. Elimina las facturas de compra seleccionadas.
Nueva factura
Nueva factura
Puede añadir nuevas facturas haciendo clic en el botón Nueva factura dentro de la ventana de listados de facturas o mediante el icono de acceso rápido + que se encuentra justo a la derecha del submenú Facturas dento de la opción Compras.
Aparecerá un formulario, acompañado de tres botones en la parte superior derecha: Guardar, Contabilizar y x (Cancelar).
Los botones de la página de Creación de Facturas
Por defecto, la página de creación de factura presenta tres botones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana:
- Guardar. Éste guarda cualquier cambio que haya realizado en cualquiera de los datos de la factura, y le lleva de regreso a la ventana de visualización de dicha factura.
- Cancelar. Éste simplemente le lleva de vuelta al listado de facturas, sin guardar ningún cambio que haya realizado en cualquiera de los campos de esta página.
Rellenar información
Rellenar la información de la factura
La ventana contiene la información básica sobre la factura:
Se inicia con los campos de la cabecera:
- Proveedor. Lo primero que aparece es el Proveedor, este campo posee una función de autocompletado para rellenar el campo. Si no indica el proveedor, la factura se asociará al proveedor Terceros Varios.
Conforme vamos escribiendo el nombre del proveedor se despliega un listado de proveedores que coinciden con el texto introducido. Deberemos seleccionar de la lista desplegable el proveedor que buscamos para que el sistema lo tome correctamente.
Si el nombre del proveedor introducido existe y es seleccionado correctamente de la lista, aparecerán una serie de opciones mediante las cuales podremos modificar el proveedor directamente desde una ventana emergente o ver el histórico de ventas realizadas con anterioridad a este proveedor, de los productos a comprar y de los precios a los que se le vendieron. - Nº Documento del proveedor: Aqui introduciremos el Nº de documento (albarán) que nos ha facilitado el proveedor.
- Fecha. Indica la fecha de emisión de la factura. Por defecto la fecha actual del sistema.
- Descripción: Breve descripción del nuevo documento de factura.
- Observaciones: Para introducir alguna observación sobre la factura.
- Código de barras: Cuando seleccionamos este campo, permite ir añadiendo productos a la lista, (si hemos sincronizado antes una pistola lectora de códigos de barras) al leer los códigos de barras de los productos, también se pueden añadir de forma manual, no es un campo obligatorio.
- Serie: Es el tipo de serie del documento.
- Almacén: El almacén donde se guardarán los productos que se van a comprar.
- Estado. Indica el estado del documento (Borrador, Contabilizado, Pagado, Impagado, etc.), al crear una factura siempre aparecerá No definido.
- Permite hacer clic en la linea de detalle, arrastrar y soltar para cambiar el orden de las líneas introducidas.
- Al hacer clic, muestra el stock (en el almacén previamente seleccionado) del producto detallado en la linea en el caso de que el producto tenga activado el control de stock.
- Producto. Lo primero que debe rellenar es el nombre del producto a comprar.
Conforme vamos escribiendo el nombre del producto se despliega un listado de productos que coinciden con el texto introducido. Deberemos seleccionar de la lista desplegable el producto que buscamos para que el sistema lo tome correctamente.
Si el nombre del producto introducido no existe en el sistema se nos mostrará en color rojo. En el caso de que exista y es seleccionado correctamente de la lista, se autocompletarán el resto de campos con los datos del producto (descripción y precio). - Si el producto introducido no existe en el sistema y el nombre se muestra en color rojo, podemos añadir dicho producto haciendo clic en este botón y rellenando los campos correspondientes que aparecerán en una ventana modal.
Si el producto introducido existe, este icono del botón cambiará para permitir la edición del producto seleccionado. - Descripción. Le permite escribir una breve descripción referente al producto en cuestión que vamos a comprar. Este campo está limitado a 60 caracteres por defecto.
- Al hacer clic en el botón de notas se mostrará una ventana emergente que le permitirá introducir una descripción completa del producto comprado. El editor de texto ofrece una amplia gama de opciones para la creación de descripciones visuales atractivas (fuente, tamaño, color de texto, etc.)
Aunque este segundo campo no está limitado, puede pecar de poner demasiado contenido: esfuércese en ofrecer la información esencial de manera convincente, para que su producto salga fortalecido para la compra. - Unidades. Indica las unidades o stock del producto a las que vamos a dar salida o comprar. Al seleccionar el producto buscado, este valor se marcará inicialmente a 1.
Cuando es necesario indicar una serie de números para especificar la trazabilidad de un producto permitiendo así conocer su fecha de fabricación, fecha de caducidad, fecha de envasado, etc. a esto lo llamamos Lotes de producción. En la ficha del producto es posible activar la opción de permitir el control de lotes para un determinado producto.
La inserción de unidades de detalle difiere un poco si el producto comprado tiene activada la opción de lotes o no. - En el caso de que el producto no sea loteable la casilla de unidades aparecerá despejada y podremos introducir las unidades sin más y el botón de lotes aparecerá desactivado.
- En cambio si el producto es loteable, la casilla de unidades aparecerá desactivada para la entrada manual y se activará el botón de lotes permitiendo así detallar los lotes a comprar pertenecientes al producto en cuestión.
Al pulsar el botón de lotes se nos mostrará una ventana emergente en la que podremos seleccionar el lote con stock a comprar (no caducado) y dará salida del almacén indicado en la cabecera de el albarán. Los lotes varían en función del almacén en el que nos encontremos.
El funcionamiento de esta ventana consta de un par de conceptos clave:- Crear nuevos lotes: Asigna un nuevo número de lote a 'X' cantidad de productos de un mismo tipo, con una fecha de caducidad determinada. Después de añadirlo, el nuevo lote introducido estará disponible para elegirlo.
- Escoger un lote existente: Si se escoge un lote existente podrá cambiar la fecha de caducidad de todos los productos de ese lote, así como añadir más cantidad de productos al lote elegido. Al añadir el lote, si el número de lote ya existía, la fecha de caducidad será modificada y las unidades del lote introducido y el existente se sumarán.
- Precio. Indica las unidades o stock del producto a las que vamos a dar salida o comprar. Al seleccionar el producto buscado, este valor se marcará con el precio de compra al público por defecto indicado en la ficha del producto, o con el precio específico marcado para el proveedor seleccionado en la ficha del proveedor.
- Descuento. Indica el descuento a aplicar sobre el precio del producto en el detalle de la factura. Este campo también vendrá especificado por las condiciones especiales del proveedor en la ficha del proveedor.
- Importe. Indica el precio total a aplicar en el detalle de la factura por unidades de producto teniendo en cuenta el descuento por línea de detalle aplicado.
- Permite la eliminación de la línea de detalle introducida en la factura.
- Permite añadir una línea de detalle en la factura. Podemos añadir tantas líneas de detalle como sea necesario.
Al finalizar la creación de la factura, el sistema nos redirigirá a la vista de detalles de la factura.
Ahora que los parámetros de la cabecera de la factura han sido establecidos, puede comenzar a añadir los detalles de la factura, es decir, los productos a comprar.
En la parte inferior de la pantalla, se presentan las líneas de detalles (una línea por cada producto diferente a comprar):
Detalles
Detalles de la factura
Para acceder a la vista de los detalles de una factura tan solo habrá que pinchar en el icono del ojo azul y abriremos la factura seleccionada en una nueva ventana.
Existen varios tipos de estados en las facturas de compra:
- No contabilizada: Permite la edición y eliminación de la factura, se puede cambiar su estado a contabilizada en el menu opciones.
- Contabilizada: El estado cambia automáticamente a contabilizada al pagar la factura, si no, se puede contabilizar sin pagarla para añadir el coste de la factura a la contabilización total del ejercicio.
En la parte de arriba a la derecha hay un pequeño panel de opciones:
- Botón Editar: Permite entrar a la ventana de edición de la factura.
- Botón Etiquetas Tarifa Normal: Redirige a una nueva ventana en el navegador para permitir la impresión de etiquetas con la tarifa normal.
- Botón Etiquetas Tarifa Mayorista: Redirige a una nueva ventana en el navegador para permitir la impresión de etiquetas con la tarifa mayorista.
- Botón Eliminar: (Solo aparece si la factura no está contabilizada) Permite eliminar la factura.
- Botón Contabilizar/Descontabilizar: Contabiliza la factura, o la descontabiliza.
- Botón Copiar: Realiza una copia de los datos de la factura en otro tipo de documento a elegir.
Otras
Otras opciones
La ventana del detalle de la factura también contiene un panel de opciones en la parte de abajo que consta de:
- Historial de pagos: Permite realizar el pago de la factura de diferentes maneras, si pulsa el botón Realizar pago aparecerá una ventana emergente en la cual podrá añadir el importe a pagar, el método de pago y la fecha del pago.
Una vez añada el pago aparecerá una ventanita de Vencimientos en la parte derecha del Historial de pagos, si le da al botón del '€' aparecerá una ventana de confirmación del pago, en cambio, si le da al botón de la papelera el pago del vencimiento quedará eliminado. Si ha pulsado el botón del '€'->'Guardar' la factura quedará pagada y aparecerá a la izquierda del panel el pago con sus respectivos detalles. - Historial de acciones: En esta sección quedan registrados todas las acciones que se han realizado con respecto a esa factura (creación, modificación, pago, contabilización...).
- Archivos adjuntos: Aquí se pueden adjuntar diferentes archivos a la factura, con un límite de 4Mb de tamaño. Los documentos asociados aparecerán indicados, si los hay, en esta ventana. También aparecerá un icono de archivo adjunto en el listado de facturas.
Gastos
Gastos
El funcionamiento del listado de gastos es análogo al de facturas y albaranes.
Nuevo gasto
La interfaz de los gastos es un poco diferente de la de facturas y albaranes, pero el funcionamiento es análogo.
La ventana de nuevo gasto incluye los campos:
- Fecha. Fecha de emisión del documento.
- Acreedor. Acreedor al que pagar el coste de los conceptos del documento.
- Serie. Serie del documento.
- Doc. Acreedor nº. Número del documento original de compra.
- Forma de pago. Forma de pago del documento.
- Desglose. Aquí se muestra el desglose de IVA y la suma del total de los conceptos del documento.
Conceptos
Los conceptos son análogos a las líneas de productos de las facturas o los albaranes, sin embargo, para la creación de los gastos los conceptos no contemplan el uso de productos creados previamente en la aplicación.
Al pinchar en la categoría se abrirá una ventana modal desplegable sobre el que asignar el tipo de gasto en función de su cuenta de gastos. (Este tipo de categoría no tiene relación con las categorías de los productos).
También podrá seleccionar el tipo de IVA correspondiente a cada concepto. Una vez finalizada la adición de conceptos podrá pulsar el botón de guardar para generar el documento, que una vez creado se listará en la ventana principal de gastos.
Pedidos
Pedidos
Los pedidos funcionan de forma análoga a los albaranes, para más información ver la sección de Albaranes de compra.
Preparación
Preparación de pedidos
La preparación de pedidos permite la creación automática de documentos en función de los productos bajo mínimos que hayan sido asignados a un proveedor específico.
El pedido se hará para un almacén específico seleccionado, ya que en el programa los almacenes tienen un stock separado para un mismo producto.
Todos los productos que estén por debajo del stock máximo se cargarán en este listado con la diferencia del stock máximo menos el actual para rellenar al máximo el stock permitido dentro del almacén seleccionado. El stock a pedir se podrá modificar de forma manual por línea de producto cargada. Una vez que todo esté listo, si pincha en guardar se generará de forma automática el pedido con todas las líneas listadas en la preparación.